1934 年，美国。 尘碗。 一个名叫本·霍金斯的逃亡者在一个旅行嘉年华中找到了避难所，这个嘉年华由一名塔罗牌占卜师和她患有紧张症/心灵传动的母亲、一名盲人通灵师、一名留着胡子的女士和连体双胞胎等人组成。 嘉年华的所有者是神秘而看不见的管理层，他对年轻的霍金斯有阴谋，因为这个男孩隐藏着一项未开发的天赋：他可以治愈跛子并让死者复活——但要付出一定的代价。 本还发现自己被神秘和预言性的梦所困扰，他与加利福尼亚州的卫理公会传教士贾斯汀·克罗弟兄分享了这些梦。